汉室衰微，董卓专权，天下共愤。曹操混得挺好，出场便是骁骑校尉的身份。不过，他出身不太好，此时的名声被差评，不知他者都说他是董卓的走狗。既然深得董卓信任，刺杀董卓可以说是一个成功率很高的能轰动天下的伟大壮举。曹操要想干一番轰轰烈烈的大事，需要制造这个轰动，以谋取政治资本。遗憾的是，曹操的这次刺杀行动没有成功，虽然机敏脱身，却从此亡命天涯。尽管曹操的这次刺杀行动失败，但他的壮举却为他带来了极高的声誉，可以说是名动天下，因为他做了天下人想做而不敢做的事，虽败犹荣。
2.陈宫挂印
逃亡的曹操为陈宫所获，作为朝廷命官，陈宫理应立即向朝廷汇报，顺便拿着通缉犯曹操的人头去董卓那里领千金赏授万户侯。但是这样一来，陈宫的名声就臭了。曹操做了天下人敢想不敢做的事，深得天下人敬仰，如果把曹操办了，必遭天下人唾骂。可是如果不办曹操，那就等于是包庇朝廷钦犯，陈宫自己也得获罪。曹操成了一个烫手的山芋，一根鸡肋，办还是不办，这是个头痛的问题。在古代，天下士子最注重名节，在名节上，生命轻于鸿毛，要多少清高的士子死在名节上。陈宫也不例外，他不想背一个千古骂名，现在摊上曹操这个烫手的山芋，只得硬着头皮选择后者放了曹操。放了曹操，自己已是大罪，而且还要牵连家室。陈宫也是个忧国忧民的士子，有点谋略，在乱世中有点抱负，而此时曹操的大义凛然和救国抱负深深打动了他，他觉得曹操是个救世主，与其平庸地做县令还不如去发挥自己的谋略，也干上一番事业。于是陈宫做了一个非常疯狂的决定，县令不做了，家室也抛弃了，只身跟着曹操去打天下。
3.吕伯奢之死
吕伯奢死得最无辜，最可惜，也最冤枉。世侄来了，他亲自去买酒，喜滋滋地回来，在路上就被曹操给杀了，死得莫名其妙。这件事曹操做得是有点过分了，你杀了他的家眷事出有因可以理解，但是你认为大错已铸回不了头而杀这个跟你家有交情的叔父，连个解释也不给，显然超出了伦理容忍度的极限，你叫吕伯奢怎么瞑目？
4.刘家军的出场
袁绍邀聚十八路诸侯讨贼，这些诸侯都是有钱有兵有地盘还有名声的主。刘备不请自来，而且是一无所有，仅桃园结义的兄弟仨，三个光杆司令，难免太寒酸了。十八路诸侯汇聚是什么场合，你有什么力量来协助讨贼，你拿什么来获得诸侯们的另眼相看，这是个问题。虽说关羽出手就斩掉了华雄，却卖力不讨好，刘家三兄弟依然显得不入流。这一点曹操就做得很好很到位，弄了一个矫诏和一个完整的战略方案再加一双甜蜜的嘴喧宾夺主，很快就占得一席之地，混得比袁绍这个盟主还气派。所以说，出来混光有想法和一身本事是不够的，还得会玩，能玩得转。
5.曹操的胆识
董卓挟天子出逃，曹操洞见了一个捞取内容的千载好机会：一个是抢占地盘---首都洛阳，一个是痛打落水狗---追击董卓，抢夺天子。这是两宗大买卖，前者成功率几乎是百分之百，而后者充满风险，毕竟董卓的西凉军不是吹的。曹操成功哄到孙坚去拿人去楼空的洛阳，自己却选择了后者，去抢天子。这是相当有胆识的，这也是曹操的魄力：要么不捞，捞就要捞大的。且说这事如果成功，那回报率可高了，有多高？拿下董卓是件大功，而拿到天子则天下如囊中物。遗憾的是，曹操太喜欢铤而走险，结果差点玩完。从这个事可以看出，曹操拿得起放得下，行事果敢，的确是个做大事的人，之后他能得天下，理所当然。
6.孙坚之死
十八路诸侯之一的孙坚死于刘表的伏击，死于对刘表的信任，也可以说是死于刘表的懦弱和优柔寡断。作为荆州牧的刘表，也是一方割据势力，其实并不惧怕袁绍，他虽无大志，却为人忠厚，不想在乱世里杀伐，只想守好自家的一亩三分田。只是，他这个荆州牧有名无实，兵权掌控在大将蔡瑁手中，而蔡瑁这个人有野心，想图谋江东。刘表伏击孙坚实属无奈，并非其本意，只是自己没了实权，根本作不了主，只能任由蔡瑁等一干部将作乱。尽管在孙坚死后他竭力弥补过失，力保孙权安全，和约江东，但荆州跟江东从此结怨已成定局。
7.董卓之死
王允巧施连环计（美人计加离间计），成功离间了董卓和吕布，使他们反目成仇，最终由吕布斩杀了董卓。且说这件大事里的关键人物貂蝉，不但姿色倾城倾国，而且聪明机敏，充分利用了董卓的贪色和吕布的单纯，在他们之间左右玩转，推波助澜，精彩的角色表演最终激发他们之间的矛盾，出色地完成了义父王允托付的任务。而另一个关键人物吕布，虽然骁勇善战，却是一个非常痴情的人，爱貂蝉爱得不可救药，为了爱可以不顾一切。奈何义父董卓也贪恋貂蝉，恋人和义父不可兼得，他只好选择了前者，背叛了董卓。最后说说董卓，这个大权在握独霸朝纲的相国，皇帝的后宫难道还不够他发挥么，却死活不肯松手一个貂蝉，以成全义子之美，终酿出祸端。
8.王允之死
司徒王允巧施连环计，借吕布之力成功诛杀国贼董卓，为大汉立下大功。为了完成这件大事，王允可谓费尽了心机，不惜牺牲义女貂蝉的个人幸福以救国家危难。且说王允端掉董卓后被加官进爵提升了权力，都坐到天子的身边了。这时候，作为三朝元老的王允应该更理性更慎重地处理好董卓的余部，好好辅佐天子治国，然而他却滋生了骄心，忘乎所以，不听陈宫之言，对董卓手下的李郭二将意气用事，最终导致李郭叛乱。王允以死谢罪，却并不能挽回什么，国家又一次陷入危难，真是成也王允，败也王允。
9.刘备能接受徐州吗
曹操的父亲在陶谦的徐州被劫杀，曹操欲借机夺取徐州。徐州周边的各方势力都不敢前来救援，唯独势单力薄的刘备兄弟仨不请自来。陶谦自知难守徐州，至死力求刘备领徐州牧。而刘备始终不肯接受，后来迫于局势而暂代之，最后索性把徐州让给了吕布，自己偏居小沛。极具战略地位的徐州是多少枭雄们梦寐以求的地盘，如今只要刘备点个头就是自己的了，可刘备居然不要，这是何故？对于亟需一块根据地的刘备来说，他不是不想要徐州，而是不能要。这有两个原因：一是刘备自身实力不足，虽说徐州政界都支持刘备，但徐州的军方呢？在这个乱世里，多少军队首领宁愿拥兵自重也不轻易屈居人下，他们凭什么要服从这个一无所有的刘备？其二是局势的问题，徐州一直是各方势力垂涎的对象，他们明争暗斗而不得，刘备几乎什么事也没干就要坐享其成，他们的心里一定不平衡，岂不举兵来攻？基于这两点，刘备清醒地认识到此时的徐州其实是个烫手的山芋，不要也罢。再说，突然得到偌大一块地盘，自己也没什么力量来守护，也扎不稳根基，迟早要出问题。刘备是对的，做大事者，要经得起考验和诱惑，更要沉得住气。
10.迁都许昌
李郭二将内斗，天子趁机逃出魔掌，饥寒交迫地逃到了荒废的洛阳。得知这一消息的曹操又一次逮到了大好时机，他不顾三军长途劳顿，快马加鞭前去捞天子。这一次他终于成功了。成功捞到天子的曹操首先为这群落魄的君臣献膳以解他们当前最迫切所需，博得他们的感激和信任。接下来便是天子的安顿问题，曹操建议迁都许昌。许昌可是曹操的老巢，基础雄厚，防务力量坚实，要想长久有效地掌控天子而不被其他枭雄夺走，必须把天子放在安稳的许昌。而许昌对才逃出狼窝的天子来说却是虎穴，可是没办法，担惊受怕的日子总比饥寒交迫的逃难日子好得多吧。
11.吕布夺徐州
刘备自告奋勇跟随曹操征讨称帝的袁术，不料吕布趁机夺了徐州，搞得刘备无家可归。防守徐州不力的张飞想自杀谢罪，被刘备拦住，刘备说城池丢了可以再取，兄弟没了就不行。在刘备看来，兄弟比城池更重要，这是刘备的高明之处。而对于夺他城池的吕布，刘备也并不愤慨，索性把徐州让给吕布，自己仅借小沛容身。刘备不是不恨吕布，但他很清楚自己的实力，根本不是吕布的对手。另外，徐州境外的各方势力都在看热闹，等待刘备与吕布内斗后的两败俱伤。所以刘备忍耻含愤，继续与吕布联盟，在找到出路之前不跟吕布翻脸，这是刘备的又一个深明之处。
12.辕门射戟
袁术派出大将纪灵出兵欲攻刘备驻守的小沛，另一面，他又送二十万粮饷给吕布并要其夹击刘备。吕布也深知袁术在图谋徐州，如果助袁术而败刘备，小沛失守则徐州难保；如果助刘备，可得了袁术的好处而不好交差。这个难题陈宫都有点没主见了，倒是吕布想出了一个妙计，以辕门射戟来劝和双方，成功化解了这次危机。辕门射戟一事让吕布勇冠三军，威名大震，它既彰显了吕布的本领过人--“人中吕布，马中赤兔”不是吹的，又表现了吕布的胆识和不缺智慧。
13.孙策的崛起
自孙坚死后，江东势力一蹶不振，以孙策为首的江东第二代屈居于袁术。周瑜的出山是孙策事业人生的转折点，他为脱离袁术，用父亲孙坚留下来的传国玉玺换得黄盖、韩当、程普和祖茂等四员大将回江东。袁术真是昏庸，为了一块石头竟然爽快地放走了孙策，还白搭四员大将，须不知在乱世，人才比什么都重要。这一点孙策就很有见识，甚至比其父还有远见。兵可以招募得到，地盘可以打拼出来，而大将不可多得，得一大将甚于得一支军队啊。所以一个玉玺换来四员大将非常合算，有了底子，江山迟早会有的，那玉玺迟早也还会回到手中。
14.曹操割发代首
出征路上，曹操的驾骑因受惊而践踏了麦田，犯了严重的军纪。践踏麦田者当斩，曹操拔剑欲斩自首，被部众力阻，于是曹操割发代首传示三军。曹操的这一曲戏演得相当精彩，不但提升了自己的威望，又震慑了军纪。不过在戏中，曹操的首席谋臣荀彧跟曹操心有灵犀，默契感十足，曹操要玩黑脸，他马上会意唱上红脸，非常配合，非常给力。
15.非常时刻非常事
出征袁术中途，曹军粮草告罄，只能维持三天了。继续进军势必军心不稳，如果退军则无功而返。进退两难之际，曹操想了一个狠招：先是让粮官换量具削减军士的口粮，然后栽赃粮官贪污而施以军法斩首，稳定军心后果断进军。以牺牲个体来力挽大局，曹操的这一招虽说太过阴狠，却在关键时刻能够起到良好的效果。非常时刻做非常事，也只有曹操这样的狠角做得出和做得到。
16.吕布之死
吕布宠信陈奎陈登父子而疏远陈宫，中了曹操的离间之计，被曹操夺去了徐州，本人也沦为曹操的阶下囚，最后被曹操所杀。一代悍将就此陨落，没能死在沙场，可惜；吕布忠于爱情，缠绵于爱情，为红颜而不顾江山，贻误战机导致败亡，可叹；吕布心性单纯，被奸佞蒙蔽，疏远军师而意气用事，败成定局，可悲。
17.陈宫之死
吕布败亡，陈宫为曹操所获，曹操惜才，奈何陈宫不肯降曹，一心求死，曹操惋杀陈宫。陈宫善谋，有经纬天地之才，为何不肯归附有雄才大略的曹操？这大概有两个原因：其一，陈宫之前追随过曹操，后来背离曹操而去，好马不吃回头草，如今再归附，显然很没面子，另外，即使归附，未必深得曹操倚重，要知道，每一个领导对曾经背叛过自己的属下总是有想法的；其二，陈宫忠于大汉，更想挽救大汉，他一直苦苦寻找一位值得竭心辅佐的明主却始终未出现，曹操奸险，刘备没气候，刘表陶谦无大志，袁绍袁术昏庸，只好将就心性单纯的吕布来一展自己的满腔抱负。惜哉陈宫，一代奇才壮志未酬却悲壮陨落。
18.貂蝉之死
吕布死后，貂蝉被曹操收入胭脂堆中。曹操为了博貂蝉一伺，不惜答应让她为吕布收尸敛容并许以公侯之礼厚葬吕布。达到目的后的蝉却用王允家祖传的七星刀自杀殉吕布，不曾让曹操占得便宜。历史皆言红颜是祸水，而貂蝉毫无疑问是例外，她不但牺牲个人幸福以完成诛杀国贼董卓的重任，做了多少猛将勇士做不成的大事，为汉室立下大功，又重情重义为夫君吕布谋取身后名分并义无反顾地殉情，可见她实乃千古优秀的好美女。
19.青梅煮酒
青梅煮酒一节中，曹操与刘备谈论到天下英雄，刘备把一通有实力没潜力的诸侯枭雄都说出来敷衍曹操，唯独不说自己和曹操。他未必不知道天下谁是真英雄，但他却不肯道出来，而且还害怕曹操来点破。但曹操还是一语中地，说天下英雄唯他曹操和刘备。曹操对英雄的理解是“胸怀大志腹有良谋，上能洞察宇宙只妙，下能吞吐天地之机。”他对英雄定位甚高，如此放眼天下，还真只有他曹操和刘备算得是真正的英雄了。
20.袁术之死
袁术得到玉玺后急忙称帝，招致天下共愤，曹操借机讨伐，得刘备助阵而大败袁术，袁术大势已去，兵败自杀。一方豪强诸侯势力就此出局，灰飞烟灭。在乱世称帝是一件非常冒险的大事，要想坐稳帝位，必须要有强大的实力。而在汉末天下局势下，实力最强大的曹操和袁绍都不敢冒这个险，你袁术算甚？刚愎自用，贪恋帝位，冒天下之大不韪，做这个出头鸟，岂不是自取灭亡？
21.刘备雄起
为了彻底打垮袁术，寄居曹操帐下的刘备自告奋勇要生擒袁术来献。曹操迫于天子面子答应了刘备的请命并许以五万人马助刘备。对刘备来说，这次征讨袁术是一个摆脱曹操的绝佳机会，可谓能一箭双雕：一能拿下袁术建功，二能趁机脱离曹操，困龙入海。曹操也知道刘备此去必然不再回来，而且也基于防范而把许诺的五万人马控制在自己人的手中，但根本上，曹操还是把刘备看得很轻，他一定认为刘备即使脱离出去还是难成气候，根本不是他曹操的对手。且说刘备拿下袁术后果断叛曹，夺了曹操拨付的那支出征军队，献给曹操那块叫玉玺的石头，自己还占领了徐州。这是刘备事业生涯的一个重大的转折点，现在地盘有了，军队有了，声望也有了（跟天子认过亲，称刘皇叔），从此，他彻底与曹操决裂，走上举兵反曹匡扶汉室之路。